Данные о фитнес-индустрии России существенно разнятся. С одной стороны, по оценке международной спортивной организации IHRSA, в середине 2013 года в России насчитывалось 3300 фитнес-клубов и примерно 1.7 млн. человек, их посещающих (1) .
С другой стороны, последние соцопросы показывают, что более 52% населения страны постоянно занимается спортом, а 14% (20 млн.) делает это несколько раз в неделю (2) . Однако десятикратная разница в цифрах ставит под большое сомнение «государственные» данные.
Фитнес-рынок Москвы
В Москве, столице и крупнейшем городе России, проживает более 12 млн. человек - около 9% от всего населения огромной страны. По состоянию на 2012 год в городе действовало примерно 500-600 фитнес-клубов, суммарно обслуживающих 1 млн. человек (3) .
Однако, если уровень проникновения фитнеса в Москве близок к европейским цифрам (порядка 10% населения), то ситуация по стране иная - не более 2-3% жителей городов-миллионников занимается фитнесом, а в маленьких городах ситуация еще хуже.
Аудитория фитнес-клубов России
Женщины составляют более 56% от всех посетителей фитнес-клубов России, что весьма близко к общемировым цифрам. Как и во всех других странах, женщины предпочитают групповые программы и кардиозону, оставляя зону силовых тренировок мужчинам.
Большая часть занимающихся фитнесом относится к возрастной категории 25-34 года, что является типичным скорее для стран Латинской Америки, чем для стареющей Европы - в Германии весомую долю членов фитнес-клубов занимают люди старше 40 лет.
Ценовая политика
В России превалирует практика продажи годовых абонементов в фитнес-клуб - всю стоимость года занятий необходимо заплатить сразу. Месячные и квартальные абонементы предлагаются далеко не всеми клубами, являясь при этом крайне невыгодными по цене.
Стоимость годовой карты варьируется от $900 для бюджетного фитнес-клуба до $4000 для клуба элитного формата. Эконом-сегмент, хотя и представлен рядом игроков, но вызывает критику занимающихся из-за низкого качества услуг.
Крупнейшие игроки
Крупнейшими фитнес-компаниями России являются «Русская фитнес-группа» (бренды WorldClass и «Физкульт») - 60 клубов, Alex Fitness - 60, Fitness House - 49, X-Fit - 33, Zebra - 30, Strata Partners (бренды CityFitness и Orange Fitness) - 27, «Планета Фитнес» - 22 клуба (4) .
Перечисленные выше сети объединяют около 300 клубов. При этом, по данным компании Fitness Media, занимающейся размещением рекламы, суммарно не более 500 клубов можно назвать полноценными фитнес-центрами, тогда как остальные 2800 являются обычными спортзалами.
Лидер рынка: WorldClass
Первый клуб WorldClass был открыт на территории тогда еще Советского Союза в 1990 году - этот факт позволяет компании использовать фразу «Сеть фитнес-клубов №1» (см. заглавную иллюстрацию). В настоящее время сеть лидирует в сегменте элитного фитнеса.
В ноябре 2013 года появилась информация о возможной покупке контрольного пакета в головной «Русской фитнес группе» компаниями «ВТБ капитал» и Goldman Sachs за $37 млн, что равняется 7 EBITDA (5) . Общая оценка бизнеса в этом случае составит более $100 млн.
Перспективы развития фитнеса в России
Несмотря на то, что за последние пять лет количество фитнес-клубов в стране удвоилось, рост количества членов этих клубов менее скромен. Сравнивая данные с другими европейскими странами, можно говорить о перенасыщении рынка фитнес-центрами.
Судя по всему, все те, кто хотели бы заниматься фитнесом в России, уже это делают. Более старшая возрастная категория спортом не интересуется, а притока подростков ждать не стоит, поскольку страна десятилетиями находится в демографической яме.
***
Несмотря на положительную “государственную” статистику, реальное положение дел на фитнес-рынке России не так хорошо. Судя по всему, рынок уже перенасыщен фитнес-клубами, а возможностей для увеличения аудитории этих клубов больше нет.
По данным аналитиков (исследовательской компании NeoAnalytics и GLOBAL REACH CONSULTING) объём рынка фитнес-услуг в России в период с 2012 по 2014 гг. рос в среднем на 30%, однако в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией в экономике страны темпы роста данного рынка могут сократиться в 2015-2016 гг. почти вдвое - до 10-15%. Таким образом, по прогнозам аналитиков объём рынка в 2016 году может составить 123 млрд. рублей. Тем не менее, по данным официальной статистики, количество людей, периодически занимающихся спортом, физической культурой или фитнесом в 2014 году оценивалось в 29%.
Исходя из этих данных можно предположить, что основная аудитория фитнес-клубов сегодня будет заинтересована в предложениях среднего и ниже среднего ценового сегмента.
На сегодняшний день на отечественном рынке фитнес-услуг насчитывается порядка 3500 клубов. Однако, большая часть объёма фитнес-услуг сконцентрирована на рынках Москвы и Санкт-Петербурга. В других крупных городах-миллионниках ситуация значительно хуже, не говоря о городах с населением до 500 тыс. людей. В одной только Москве по ориентировочным данным действует более 900 заведений, оказывающих фитнес-услуги, 30% из которых приходятся на долю сетевых брендов. Крупнейшими игроками в данной области являются сети WorldClass, AlexFitness, Планета Фитнес, Orange Fitness, CityFitness и Физкульт. Как правило фитнес-клубы крупнейших сетевых игроков являются полноформатными фитнес-центрами бизнес и премиум-класса, с площадью более 1000 кв.м, с бассейном и т.д. Они располагаются в отдельных зданиях, в спорткомплексах, бизнес и торговых центрах.
Доля же несетвых фитнес-клубов составляет 65% от общего числа фитнес-клубов. Среди преимуществ малых фитнес-клубов является:
- расположение в непосредственной близости от целевой аудитории (рядом с местом жительства или местом работы),
- аренда небольших помещений с более низкой арендной ставкой,
- доступность для клиентов (в основном малые клубы ориентированы на аудиторию с доходом «средний» и «ниже среднего»),
- минимальная потребность в квалифицированном персонале (инструкторах, тренерах и т.д.).
Анализ рынка фитнес-услуг в ценовом сегменте показал, что самым перспективным сегментом фитнес-индустрии является средний сегмент, насыщенность рынка в котором составляет 12%, в отличие от премиум (28%) и низкого сегмента (60%). Это обусловлено тем, что наибольший спрос на здоровый образ жизни наблюдается у деловых людей в возрасте 21-35 лет, которые готовы потратить 20-50 тыс. рублей в год на фитнес.
Особое значение имеют сроки предлагаемых фитнес-клубами абонементов. В практике фитнес-клубов премиум сегмента распространена продажа абонементов на полгода и год, в то время как для низкого сегмента более приемлемыми являются месячные абонементы. В среднем ценовом сегменте фитнес-клубы используют как и месячные, так и годовые абонементы, однако тенденция на рынке указывает на то, что всё больше фитнес-клубов среднего ценового сегмента будут отказываться от краткосрочных абонементов в пользу более дорогих и продолжительных.
Анализируя спрос на фитнес-услуги стоит упомянуть о таком явлении, как сезонность бизнеса. Пиковые сезоны приходятся на осеннее-зимний и особенно весенний сезоны, в то время как летом наблюдается существенный отток клиентов фитнес-клубов. Именно в это время необходимо проводить дополнительные акции и усиливать привлечение новых клиентов, не забывая при этом активно взаимодействовать с существующими клиентами.
Фитнес-индустрия, как и любой потребительский рынок, зависит от состояния экономики и уровня благосостояния населения. В 2016 году на сферу фитнес-услуг ожидаемо повлиял финансовый кризис и общее падение доходов, однако, несмотря на негативные факторы, рынок продолжил расти – при этом значительными по российским меркам темпами.
Согласно анализу РБК Исследования рынков, в 2015 году в номинальном исчислении сектор вырос на 14,1%, в реальном – на 3,6%. Совокупный объем рынка фитнес-услуг вместе с сопутствующими рынками (Crossfit, персональные тренировки и так далее) составил не менее 101,5 млрд руб.
Динамика объема рынка фитнес-услуг в России в ценах 2015 года, млрд руб., %
Источник: РБК Исследования рынков, ИПЦ - Росстат
Несмотря на высокий уровень инфляции и повсеместный рост цен, в фитнес-индустрии цены в текущем году выросли всего на 4,8%. Во многом именно политика сдерживания роста цен помогла сохранить значительные темпы прироста рынка фитнес-услуг в 2015 году.
Фитнес-индустрия в России только развивается, и этот факт способствует росту рынка вопреки кризисной экономической ситуации. Так, согласно опросу, проведенному аналитиками РБК, фитнесом занимаются 12,5% жителей Москвы и Московской области, в то время как в мировых столицах этот показатель достигает 20-25%. Всего же в России клиентами фитнес-клубов является около 3% населения.
Для рынка фитнес-услуг России география – важный фактор. Здесь выделяются 4 направления: столичный регион, где рынок фитнес-услуг развит сильнее всего, Санкт-Петербург с высоким уровнем развития сегмента, города-миллионники с молодым и слаборазвитым рынком и остальные города России.
Самым высоким потенциалом для развития обладают города с большой численностью населения. Рынок фитнес-услуг в городах-миллионниках (без Санкт-Петербурга и Москвы) по итогам 2015 года составил 28,4 млрд руб., т.е. около 28% совокупного российского рынка. Иными словами, в городах, суммарное население которых выше, чем в Москве, рынок еще далек от пределов своего развития и обладает значительным потенциалом.
При этом если развитие фитнес-услуг в городах-миллионниках будет происходить по столичному сценарию, то вероятнее всего в ближайшее время произойдет консолидация значительной части рынка несколькими крупными сетевыми игроками, дальнейшая сегментация рынка фитнес-услуг и активное вытеснение с рынка архаичных форм фитнеса.
Но и на конкурентных рынках (Москва и Санкт-Петербург) остаются «белые пятна». Исследование рынка фитнес-услуг в Москве и Московской области показало, в современных условиях перспективы для дальнейшего развития имеют фитнес-клубы со стоимостью годового абонемента до 50 тыс. руб. – т.е. представители сегментов «Комфорт», «Эконом» и «LOW-COST».
В августе-сентябре 2016 года аналитики РБК провели масштабное исследование рынка фитнес-услуг в России. Кроме общих показателей индустрии (в сравнении с западными рынками) в исследовании РБК приводятся экспертные интервью с ведущими игроками (World Class, Alex Fitness, «Зебра», «Территория Фитнеса», «С.С.С.Р.», World Gym, «Спортив» и X-Fit), рейтинги перспективных для развития сектора городов и оценки развития отрасли в 2016 году. Кроме того, эксперты РБК проанализировали ценовые сегменты рынка по Москве и Московской области и изучили потребительские предпочтения посетителей фитнес-клубов.
Со специальной версией и другими исследованиями в серии можно ознакомиться на сайте РБК Исследования рынков: marketing.rbc.ru/fitnes2016
Третий год подряд сокращаются темпы роста рынка фитнес-услуг. 2016 год оказался для сектора непростым: по оценке аналитиков РБК, рынок вырос на 8,3% и достиг 110 млрд руб.
Прогнозы, однако, скорее позитивные: в 2017 году есть причины ждать наращивания темпов роста до 11%.
Рис. 1. Прогноз рынка фитнес-услуг в России на 2017 год, млрд руб., %
Потребительские привычки
Сфера фитнес-услуг всегда очень сильно зависит от потребительского поведения. Фитнес тесно связан с тем образом себя, который мы стремимся создать. При этом у сектора большой потенциал роста – пока ещё очень небольшое количество россиян занимается фитнесом.
Аналитики РБК Исследования рынков поговорили с более чем 4 тыс человек (распределенными по полу, возрасту и географии). Всего 9,3% опрошенных занимаются спортом чаще 1 раза в неделю. При этом большая часть делает это дома или на улице – фитнес-клубы посещают всего 2,5% россиян.
Несмотря на падение доходов населения (по оценкам Росстата реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2016 года снизились на 5,9%), сейчас отказаться от услуг фитнес-клубов готовы только 4,8% респондентов. Но значительная часть опрошенных готова перейти в более дешевый фитнес-клуб (21,3%).
Рис. 2. Повлиял ли кризис на ваши планы посещения фитнес-клуба (Россия), %
Результаты исследования:
- Лояльную аудиторию вокруг себя постепенно собирают фитнес-студии: в них занимаются 1,6% опрошенных.
- Большая часть респондентов занимаются в йога-студиях – их почти четверть (23,4%) от общего числа занимающихся.
- Вторые по популярности – студии женских тренировок (их выбрала 18,1% респондентов).
- Две крупнейшие сети студий в России (FitCurves и Тонус-Клуб) занимают значительную долю сетевого рынка студий женских тренировок и активно развиваются по франчайзингу.
- Третьими по популярности в России являются танцевальные студии – 16,2% (хотя многие респонденты не рассматривают танцы как спорт, так что реальное количество занимающихся может быть больше).
VR, онлайн-продажи и расширение площади
Цифровая экономика пришла и в сектор фитнеса. Многие внедряют инновационные продукты: VR, кинозалы в сайклинг-студиях, приложения и гаджеты для отслеживания и так далее.
Студии или фитнес-бутики становятся особо популярны на Западе и постепенно приходят на российский рынок. В России и раньше было много небольших по площади и похожих по набору услуг залов, но классические студии появились всего несколько лет назад. Теперь, судя по интервью крупнейших игроков, проведенных для исследования, формат студий интересен почти всему рынку.
Есть и противоположный тренд – на увеличение средней площади новых клубов. За последние несколько лет в России почти все новые сетевые клубы превышают по площади 1-2 тыс. кв. м., а крупнейшие сети и вовсе открывают клубы-гиганты по 7-12 тыс. кв. метров.
Если раньше фитнес-клубы (особенно верхних ценовых сегментов) скрывали цены на услуги и не называли их даже по телефону, то сейчас становится виден тренд на развитие онлайн-продаж: их доля выросла в прошлом году и это направление будет расширяться в будущем.
Франчайзинг становится важным фактором дальнейшего развития российского рынка фитнес-услуг – крупнейшие игроки собираются кратко увеличивать количество франчайзи и осваивать регионы России и стран СНГ по франчайзингу.
Не далее как позавчера на одном отраслевом мероприятии пришли коллеги из РБК и показали нам про нас виде сверху. Про отрасль в целом статистику. С одной стороны статистика, конечно, штука не благодарная, с другой - интересная.
Я попросил у коллег презентацию, чтобы показать ее всем желающим и снабдить некоторыми своими разумениями. Вот.
1. Общий объем рынка оценивается в 110 млрд. рублей. Для сравнения, российский рынок пива - 600 млрд, то есть нам есть куда расти. Зато рынок майонеза в России - это порядка 60 млрд рублей, то есть мы не самые маленькие.
2. Фитнес в формате "для всех" развивается с начали второго десятилетия и с 2010 года рынок утроился. Фактически мы только-только подходим к началу периода консолидации рынка.
3. Рынки услуг в целом и наш в частности - это немногие растущие рынки в рамках текущих реалий экономики. Есть информация о росте рынка здравоохранения, гостиничных услуг. Наш рынок также растет, хотя мы видим некоторое замедление темпов роста. Но это временно.
А вот теперь интересней.
4. Российский рынок фитнес-услуг в более чем 10 раз меньше, чем рынок США и хрен бы с ними, с США, наш рынок в 2,5 раза меньше, чем немецкий и в 3,5 раза меньше чем английский. А теперь давайте сравним численность населения и посчитаем рынок в расчете на одного жителя. Это очень коротко о потенциале.
5. Во всем мире основу рынка фитнеса составляют сетевые операторы. В России также, 10-12 операторов контролируют более 25% рынка, являясь лидерами отрасли и генераторами направлений.
6. Можно утверждать, что развитие студийного формата и модели фитнес-сообществ (I love Running, другие беговые бизнес-модели, школы онлайн фитнеса) являются не конкурентами, а поставщиками траффика для инвестиционно-емких бизнес-конструкций, выполняя функцию вовлечения населения в индустрия и формирования интереса к продукту в целом.
7. В городах с населением от 500 000 до 1 млн, а всего их 45, представляют сейчас наибольший интерес для сетевых операторов, поскольку обладают сильным потенциалом как для органических открытий объектов, так и для консолидации имеющихся операторов.
8. Фитнес-индустрия обладает негативной потребительской историей. Во многих городах были реализованы мошеннические схемы, в которых с населения собирались деньги за якобы скорое членство в строящемся клубе, но клуб не открывался, а людей кидали. Эти истории носят как намеренно мошеннический характер, но чаще являются следствием невернгого позиционирования объекта, не способного собрать нужный объем траффика и испытывающего несовместимый с запуском дефицит финансирования. О важности маркетинговой проработки локации
9. Прогнозируется ускорение темпов роста рынка. Мы понимаем причины роста рынка и не видим оснований для прекращения такой динамики. Причем рост будет во всех сегментах - сети, крупные одиночные игроки, студии, комьюнити-фитнес и онлайн.
10. Почти половина рынка сосредоточена в Москве. При этом есть Екатеринбург и Краснодар, где вовлеченность населения в фитнес выше, чем в столице.
11. Лидерство Москвы по объему денег на рынке сохраниться, однако нет гарантий, что именно московские операторы будут технологическими лидерами. Каждый следующий открываемый клуб более технологичен, чем предыдущий, а количество запусков за пределами Москвы через какое-то время превысит московские старты.
12. В целом тенденция на снижение средней цены чека есть. Это связано с запуском лоукост форматов. Система годового клубного членства будет существовать еще 5-7 лет. Потом она будет замещена полностью.
13. Фитнес будет становиться ближе к населению и количество возможностей "быть в форме" за деньги в разных форматах будет расти. У сетевых моделей еще нет понимания, что конкуренция смещается в сторону не вовлеченных людей.
14. Классическим объектам индустрии придется осваивать инструментарий формирования доверия к себе в онлайн среде, где изначально оперируют онлайн-операторы и сильны комьюнити-операторы. Именно эти два типа игроков могут представлять важность с точки зрения внимания за аудиторию.
15. Студии и клубы могут получать финансовый эффект от коллаборации аудиторий и действий по привлечению внимания за счет обмена траффиком.
16. Инструментарий обмена траффиком операторов из разных отраслей - предоставление клиентам одного игрока возможностей и тест-драйвов продуктов другого - один из наиболее дешевых видов маркетинга ближайшего будущего. Например, возможность посещать бассейн по выходным для клиентов сети стоматологических клиник или бесплатный аудит или санация полости рта клиентам фитнес-клуба.
В конечно счете, фитнес-индустрия - это огромный потенциал для извлечения денег из населения, задача которой сформировать у населения желание эти деньги тратить в пределах индустрии.
Собственно, чем и занимаемся:-)
Если хотите что-то узнать у меня про фитнес-индустрию более подробно, то это проще всего сделать . Я далеко еще не эксперт во многих отраслевых делах, но я знаю экспертов.